AISOLUTIONSДокументи в контексті
Документи компанії, фактури, банківські виписки й звіти мають окремі категорії, попередній перегляд і пов’язані деталі.
Planerix LEGБухгалтерія та професійні послуги
Зрозумілий місяць. Для клієнта й бухгалтера.
Спільний кабінет для бухгалтерських бюро та їхніх клієнтів: документи, фінанси, строки й спілкування.
Бізнес
Завдання
Для закриття місяця замало зібрати фактури. Клієнту потрібно знати, чого бракує, що слід оплатити та що отримав бухгалтер. Бюро потрібен зрозумілий огляд призначених клієнтів.
Підхід
Організувати роботу навколо компаній, проєктів, документів і періодів. Поєднати статуси документів, звірку фінансів, строки та спілкування, щоб усі бачили, що потребує уваги.
Ідентичність, доступ і документи / Planerix LEG / Biuro
Як створено рішення
01Завдання бізнесу
Бухгалтери й клієнти потребують спільного огляду документів і балансів без розкриття фінансових записів іншої компанії.
02Що потрібно було змінити
Надати клієнтам і бухгалтерам спільний процес закриття місяця з явними правами на компанії та фінанси.
03Як це працює
Інтерфейси
Клієнт · бухгалтер
Next.js · SwiftUI
Правила й обробка
FastAPI · доступ до компанії
Звірка платежів
Асистент для документів
Дані й підключення
PostgreSQL · документи
KSeF · InsERT
Stripe · імпорт банківських виписок
КомпаніяохоплюєДокументДокументпідтвердженняПлатіжОбліковий періодоб’єднуєДокумент04Що створено
- 01
Нативне сканування, текст PDF/OCR і парсинг XML KSeF зберігають оригінальні версії поряд із витягнутими полями. InsERT надає вибрані рахунки лише для читання.
- 02
Обчислення Decimal і звірка поєднують суми, підтвердження платежів і робочі розрахунки VAT. Адаптери KRS, CEIDG, REGON, VAT, VIES, NBP та ELI додають офіційний контекст після налаштування. Підготовка й прийняття державним органом — окремі стани.
- 03
Дозволи на фінанси компанії та документи захищають джерела. Посилання AI, чат, календар і нагадування зберігають контекст компанії; зміна версії робить старе підтвердження неактуальним.
Ключове рішення
Фінансові права компанії відокремлені від членства у workspace. Граф документів додає контекст, а звірені записи залишаються основою сум.
Як перевіряли результат
Відкриття первинного документа запускає окрему перевірку доступу. Статус документа, платіжне свідчення провайдера й банківське підтвердження залишаються окремими.
- FastAPI
- PostgreSQL
- Next.js
- SwiftUI
- KSeF
- InsERT
- Stripe
Повний робочий сценарій
- 01Зібрати документи
- 02Звірити оплати
- 03Перевірити прогалини
- 04Уточнити за джерелом
- 05Підготувати місяць
05Переглянути приклади
Демонстрації LEG build 22 для клієнта й бухгалтера та контракти прав, доступу до документів і звірки підтверджують описані процеси.
06Результат і відповідальність
Реалізовано
Мобільне сканування, парсинг рахунків, фінансовий аналіз, офіційні джерела, чат і бухгалтерські задачі об’єднані в просторі компанії. Перевірка та звітні рішення залишаються за бухгалтером.
Роль і обсяг
Засновник та архітектор продукту · бізнес-модель, система, web та iOS
Межі результату
Підключення й доступ налаштовуються для кожної компанії. Демоекрани не розкривають клієнтських документів; сертифікація та виміряна економія не заявлені.
Процес на практиці
Зрозумілий наступний крок у бухгалтерії.
Клієнт бачить документи, платежі та строки. Бухгалтер працює з тим самим контекстом компанії й розуміє, що ще потребує уваги.
Власник бізнесуБухгалтерШІ для документів
- 01
Збір
Зберіть фактури, документи компанії та виписки у відповідному періоді.
- 02
Звірка
Зіставте підтвердження оплат із документами та виявіть прогалини.
- 03
Уточнення
Відкрийте джерело, поставте запитання або зверніться до бухгалтера.
- 04
Підготовка
Перевіряйте готовність документів і склад звітного пакета.
Що це даєДокументи, непогашені суми та наступне завдання доступні в одному кабінеті компанії.
Цей підхід можна адаптувати для професійних послуг, документообігу та клієнтських кабінетів.
Використати цей підхід02 / Усередині системи
Навколо реальних завдань.
Прозорі фінанси
Продажі й закупівлі, заборгованість та платежі для звірки — окремо і зрозуміло.
Спільний місячний ритм
Календар, завдання й пакети звітів допомагають підготувати документи та організувати взаємодію з бухгалтерським бюро.
Асистент із доступом до документів
ШІ-чат допомагає досліджувати доступні записи з посиланнями на документи-джерела.
03 / Про продукт
Дослідіть інтерфейс.
Відкрийте екран, щоб розглянути деталі.
Реальні інтерфейси продуктів із демонстраційними даними або раніше опублікованими матеріалами.
Єдина екосистема
Знайомі інструменти. Узгоджена робота бізнесу.
Підключайте знайоме ПЗ до щоденної роботи. Інтеграції налаштовуються під ваші процеси.
Subiekt 123
Фактури та контрагенти
KSeF
KSeF
Польські електронні фактури
Stripe
Звірка платежів
Comarch Optima
Бухгалтерські процеси
Індивідуальне підключення
SaldeoSMART
Документообіг
Індивідуальне підключення
Fakturownia
Робота з фактурами
Індивідуальне підключенняОбсяг індивідуальних інтеграцій погоджуємо під ваш бізнес до налаштування.
Обговорити ваше ПЗНазви та логотипи продуктів належать їхнім власникам.