AISOLUTIONSДокументы в контексте
Документы компании, фактуры, банковские выписки и отчёты имеют отдельные категории, предпросмотр и связанные детали.
Planerix LEGБухгалтерия и профессиональные услуги
Понятный месяц. Для клиента и бухгалтера.
Общий кабинет для бухгалтерских бюро и их клиентов: документы, финансы, сроки и общение.
Бизнес
Задача
Для закрытия месяца недостаточно собрать фактуры. Клиенту нужно знать, чего не хватает, что следует оплатить и что получил бухгалтер. Бюро нужен понятный обзор назначенных клиентов.
Подход
Организовать работу вокруг компаний, проектов, документов и периодов. Связать статусы документов, сверку финансов, сроки и общение, чтобы все видели, что требует внимания.
Идентичность, доступ и документы / Planerix LEG / Biuro
Как создавалось решение
01Задача бизнеса
Бухгалтерам и клиентам нужен общий обзор документов и балансов без раскрытия финансовых записей другой компании.
02Что нужно было изменить
Дать клиентам и бухгалтерам общий процесс закрытия месяца с явными правами на компании и финансы.
03Как это работает
Интерфейсы
Клиент · бухгалтер
Next.js · SwiftUI
Правила и обработка
FastAPI · доступ к компании
Сверка платежей
Ассистент по документам
Данные и подключения
PostgreSQL · документы
KSeF · InsERT
Stripe · импорт банковских выписок
КомпанияохватываетДокументДокументподтверждениеПлатёжУчётный периодобъединяетДокумент04Что создано
- 01
Нативное сканирование, текст PDF/OCR и парсинг XML KSeF сохраняют оригинальные версии рядом с извлечёнными полями. InsERT предоставляет выбранные счета только для чтения.
- 02
Вычисления Decimal и сверка связывают суммы, подтверждения платежей и рабочие расчёты VAT. Адаптеры KRS, CEIDG, REGON, VAT, VIES, NBP и ELI добавляют официальный контекст после настройки. Подготовка и принятие государственным органом — разные состояния.
- 03
Разрешения на финансы компании и документы защищают источники. Ссылки AI, чат, календарь и напоминания сохраняют контекст компании; смена версии делает старое подтверждение неактуальным.
Ключевое решение
Финансовые права компании отделены от членства в workspace. Граф документов добавляет контекст, а сверенные записи остаются основой сумм.
Как проверяли результат
Открытие исходного документа запускает отдельную проверку доступа. Статус документа, платёжное свидетельство провайдера и банковское подтверждение остаются раздельными.
- FastAPI
- PostgreSQL
- Next.js
- SwiftUI
- KSeF
- InsERT
- Stripe
Полный рабочий сценарий
- 01Собрать документы
- 02Сверить оплаты
- 03Проверить пробелы
- 04Уточнить по источнику
- 05Подготовить месяц
05Посмотреть примеры
Демонстрации LEG build 22 для клиента и бухгалтера и контракты прав, доступа к документам и сверки подтверждают описанные процессы.
06Результат и ответственность
Реализовано
Мобильное сканирование, парсинг счетов, финансовый анализ, официальные источники, чат и бухгалтерские задачи объединены в пространстве компании. Проверка и отчётные решения остаются за бухгалтером.
Роль и объём
Основатель и архитектор продукта · бизнес-модель, система, web и iOS
Границы результата
Подключения и доступ настраиваются для каждой компании. Демоэкраны не раскрывают клиентских документов; сертификация и измеренная экономия не заявлены.
Процесс на практике
Понятный следующий шаг в бухгалтерии.
Клиент видит документы, платежи и сроки. Бухгалтер работает с тем же контекстом компании и понимает, что ещё требует внимания.
Владелец бизнесаБухгалтерИИ для документов
- 01
Сбор
Соберите фактуры, документы компании и выписки в нужном периоде.
- 02
Сверка
Сопоставьте подтверждения оплат с документами и выявите пробелы.
- 03
Уточнение
Откройте источник, задайте вопрос или обратитесь к бухгалтеру.
- 04
Подготовка
Проверяйте готовность документов и состав отчётного пакета.
Что это даётДокументы, непогашенные суммы и следующая задача доступны в одном кабинете компании.
Этот подход можно адаптировать для профессиональных услуг, документооборота и клиентских кабинетов.
Использовать этот подход02 / Внутри системы
Вокруг реальных задач.
Прозрачные финансы
Продажи и закупки, задолженность и платежи для сверки — отдельно и понятно.
Общий месячный ритм
Календарь, задачи и пакеты отчётов помогают подготовить документы и организовать работу с бухгалтерским бюро.
Ассистент с доступом к документам
ИИ-чат помогает изучать доступные записи со ссылками на документы-источники.
03 / О продукте
Изучите интерфейс.
Откройте экран, чтобы рассмотреть детали.
Реальные интерфейсы продуктов с демонстрационными данными или ранее опубликованными материалами.
Единая экосистема
Знакомые инструменты. Согласованная работа бизнеса.
Подключайте знакомое ПО к ежедневной работе. Интеграции настраиваются под ваши процессы.
Subiekt 123
Фактуры и контрагенты
KSeF
KSeF
Польские электронные фактуры
Stripe
Сверка платежей
Comarch Optima
Бухгалтерские процессы
Индивидуальное подключение
SaldeoSMART
Документооборот
Индивидуальное подключение
Fakturownia
Работа с фактурами
Индивидуальное подключениеОбъём индивидуальных интеграций согласуем под ваш бизнес до настройки.
Обсудить ваше ПОНазвания и логотипы продуктов принадлежат их владельцам.