Понятный месяц. Для клиента и бухгалтера.

Общий кабинет для бухгалтерских бюро и их клиентов: документы, финансы, сроки и общение.

Открыть сайт продукта Обсудить похожий проект

Бизнес

Задача

Для закрытия месяца недостаточно собрать фактуры. Клиенту нужно знать, чего не хватает, что следует оплатить и что получил бухгалтер. Бюро нужен понятный обзор назначенных клиентов.

Подход

Организовать работу вокруг компаний, проектов, документов и периодов. Связать статусы документов, сверку финансов, сроки и общение, чтобы все видели, что требует внимания.

Процесс на практике

Понятный следующий шаг в бухгалтерии.

Клиент видит документы, платежи и сроки. Бухгалтер работает с тем же контекстом компании и понимает, что ещё требует внимания.

Владелец бизнесаБухгалтерИИ для документов

01
Сбор
Соберите фактуры, документы компании и выписки в нужном периоде.
02
Сверка
Сопоставьте подтверждения оплат с документами и выявите пробелы.
03
Уточнение
Откройте источник, задайте вопрос или обратитесь к бухгалтеру.
04
Подготовка
Проверяйте готовность документов и состав отчётного пакета.

Что это даётДокументы, непогашенные суммы и следующая задача доступны в одном кабинете компании.

Этот подход можно адаптировать для профессиональных услуг, документооборота и клиентских кабинетов.

Использовать этот подход

02 / Внутри системы

Вокруг реальных задач.

Документы в контексте

Документы компании, фактуры, банковские выписки и отчёты имеют отдельные категории, предпросмотр и связанные детали.

Прозрачные финансы

Продажи и закупки, задолженность и платежи для сверки — отдельно и понятно.

Общий месячный ритм

Календарь, задачи и пакеты отчётов помогают подготовить документы и организовать работу с бухгалтерским бюро.

Ассистент с доступом к документам

ИИ-чат помогает изучать доступные записи со ссылками на документы-источники.

03 / О продукте

Изучите интерфейс.

Откройте экран, чтобы рассмотреть детали.

Внутри продукта ·01 / 05

Обзор клиента · iOS

Клиентский обзор Planerix Biuro на iOS с суммами к оплате, фактурами и готовностью документов.

Реальные интерфейсы продуктов с демонстрационными данными или ранее опубликованными материалами.

Единая экосистема

Знакомые инструменты. Согласованная работа бизнеса.

Подключайте знакомое ПО к ежедневной работе. Интеграции настраиваются под ваши процессы.

Subiekt 123

Фактуры и контрагенты

KSeF

Польские электронные фактуры

Объём индивидуальных интеграций согласуем под ваш бизнес до настройки.

Обсудить ваше ПО

Названия и логотипы продуктов принадлежат их владельцам.

Нужен похожий процесс?

Обсудить проект

Понятный месяц. Для клиента и бухгалтера.