AISOLUTIONSDokumenty z kontekstem
Dokumenty firmy, faktury, wyciągi i raporty mają osobne kategorie, podglądy oraz powiązane szczegóły.
Planerix LEGKsięgowość i usługi profesjonalne
Spokojniejszy miesiąc. Dla firmy i księgowości.
Wspólna przestrzeń dla biur rachunkowych i ich klientów: dokumenty, finanse, terminy i komunikacja.
Biznes
Wyzwanie
Zamknięcie miesiąca to więcej niż zebranie faktur. Klient musi wiedzieć, czego brakuje, co jest do zapłaty i co trafiło do księgowości. Biuro potrzebuje przejrzystego widoku swoich klientów.
Podejście
Uporządkuj pracę według firm, projektów, dokumentów i okresów rozliczeniowych. Połącz status dokumentów, uzgadnianie finansów, terminy i rozmowy, aby każda strona wiedziała, co wymaga uwagi.
Tożsamość, dostęp i dokumenty / Planerix LEG / Biuro
Jak powstało rozwiązanie
01Potrzeba firmy
Księgowi i klienci potrzebują wspólnego widoku dokumentów i sald bez ujawniania danych finansowych innej firmy.
02Co trzeba było zmienić
Zapewnić klientom i księgowym wspólny proces zamknięcia miesiąca z jawnymi uprawnieniami do firm i finansów.
03Jak to działa
Interfejsy
Klient · księgowy
Next.js · SwiftUI
Reguły i przetwarzanie
FastAPI · dostęp do firmy
Uzgadnianie płatności
Asystent do dokumentów
Dane i połączenia
PostgreSQL · dokumenty
KSeF · InsERT
Stripe · import wyciągów bankowych
FirmaobejmujeDokumentDokumentpotwierdzeniePłatnośćOkres rozliczeniowygrupujeDokument04Co zostało zrobione
- 01
Natywne skanowanie, tekst PDF/OCR i parsowanie XML KSeF zachowują oryginalne wersje dokumentów obok odczytanych pól. InsERT dostarcza wybrane dane faktur tylko do odczytu.
- 02
Obliczenia Decimal i uzgadnianie łączą kwoty, dowody płatności i arkusze VAT. Adaptery KRS, CEIDG, REGON, VAT, VIES, NBP i ELI dodają kontekst urzędowy po konfiguracji. Przygotowanie i akceptacja urzędowa to osobne stany.
- 03
Uprawnienia do finansów firmy i dokumentów chronią źródła. Cytowania AI, czat, kalendarz i przypomnienia zachowują kontekst firmy; zmiana wersji unieważnia nieaktualne dowody.
Kluczowa decyzja
Uprawnienia finansowe firmy są oddzielone od członkostwa w przestrzeni. Graf dokumentów dodaje kontekst, a uzgodnione rekordy pozostają podstawą sum.
Jak to sprawdziliśmy
Otwarcie dokumentu źródłowego uruchamia osobną kontrolę dostępu. Status dokumentu, dowód płatności od dostawcy i potwierdzenie bankowe pozostają odrębne.
- FastAPI
- PostgreSQL
- Next.js
- SwiftUI
- KSeF
- InsERT
- Stripe
Pełny przebieg procesu
- 01Zbierz dokumenty
- 02Dopasuj płatności
- 03Sprawdź braki
- 04Wyjaśnij u źródła
- 05Przygotuj miesiąc
05Zobacz przykłady
Demonstracje LEG build 22 dla klienta i księgowego oraz kontrakty uprawnień, dostępu do dokumentów i uzgodnień potwierdzają opisane procesy.
06Rezultat i odpowiedzialność
Dostarczono
Mobilne skanowanie dokumentów, odczyt faktur, analiza finansowa, źródła urzędowe, czat i zadania księgowe tworzą wspólną przestrzeń firmy. Weryfikacja i decyzje sprawozdawcze pozostają po stronie księgowych.
Rola i zakres
Założyciel i architekt produktu · model biznesowy, system, web i iOS
Zakres rezultatu
Połączenia i dostęp są konfigurowane dla każdej firmy. Ekrany demonstracyjne nie ujawniają dokumentów klientów; nie deklarujemy certyfikacji ani zmierzonych oszczędności.
Proces w praktyce
Jasny kolejny krok w księgowości.
Klient widzi dokumenty, płatności i terminy. Księgowość pracuje w tym samym kontekście firmy i śledzi sprawy wymagające uwagi.
Właściciel firmyKsięgowośćAI do pracy z dokumentami
- 01
Zbierz
Przypisz faktury, dokumenty firmy i wyciągi do właściwego okresu.
- 02
Uzgodnij
Porównaj potwierdzenia płatności z dokumentami i sprawdź, czego jeszcze brakuje.
- 03
Wyjaśnij
Otwórz źródło, zadaj pytanie lub skontaktuj się z księgowością.
- 04
Przygotuj
Sprawdź kompletność dokumentów i zawartość pakietu raportów.
Co staje się możliweDokumenty, zaległe płatności i następne zadanie są dostępne w tej samej przestrzeni firmy.
Podobny model sprawdzi się w usługach profesjonalnych, pracy z dużą liczbą dokumentów i portalach klienta.
Wykorzystaj ten model02 / Wewnątrz systemu
Zaprojektowane wokół codziennej pracy.
Przejrzyste finanse
Rozdziel sprzedaż i zakupy, zaległe należności oraz płatności wymagające uzgodnienia.
Wspólny rytm miesiąca
Kalendarz, zadania i pakiety raportów pomagają przygotować dokumenty i komunikować się z biurem rachunkowym.
Asystent znający dokumenty
Czat AI pomaga analizować dostępne dane i odsyła do dokumentów źródłowych.
03 / Produkt z bliska
Poznaj interfejs.
Otwórz ekran, aby zobaczyć szczegóły.
Rzeczywiste interfejsy produktów z danymi demonstracyjnymi lub wcześniej opublikowanymi materiałami promocyjnymi.
Połączony ekosystem
Znane narzędzia. Lepiej połączony biznes.
Połącz znane programy z codzienną pracą firmy. Integracje dopasowujemy do Twoich procesów.
Subiekt 123
Faktury i kontrahenci
KSeF
KSeF
Polskie e-faktury
Stripe
Uzgadnianie płatności
Comarch Optima
Procesy księgowe
Integracja na zamówienie
SaldeoSMART
Obieg dokumentów
Integracja na zamówienie
Fakturownia
Obsługa faktur
Integracja na zamówienieZakres integracji na zamówienie ustalamy dla Twojej firmy przed konfiguracją.
Porozmawiajmy o Twoich narzędziachNazwy i logotypy produktów należą do ich właścicieli.