Spokojniejszy miesiąc. Dla firmy i księgowości.

Wspólna przestrzeń dla biur rachunkowych i ich klientów: dokumenty, finanse, terminy i komunikacja.

Otwórz stronę produktu Omów podobny projekt

Biznes

Wyzwanie

Zamknięcie miesiąca to więcej niż zebranie faktur. Klient musi wiedzieć, czego brakuje, co jest do zapłaty i co trafiło do księgowości. Biuro potrzebuje przejrzystego widoku swoich klientów.

Podejście

Uporządkuj pracę według firm, projektów, dokumentów i okresów rozliczeniowych. Połącz status dokumentów, uzgadnianie finansów, terminy i rozmowy, aby każda strona wiedziała, co wymaga uwagi.

Proces w praktyce

Jasny kolejny krok w księgowości.

Klient widzi dokumenty, płatności i terminy. Księgowość pracuje w tym samym kontekście firmy i śledzi sprawy wymagające uwagi.

Właściciel firmyKsięgowośćAI do pracy z dokumentami

01
Zbierz
Przypisz faktury, dokumenty firmy i wyciągi do właściwego okresu.
02
Uzgodnij
Porównaj potwierdzenia płatności z dokumentami i sprawdź, czego jeszcze brakuje.
03
Wyjaśnij
Otwórz źródło, zadaj pytanie lub skontaktuj się z księgowością.
04
Przygotuj
Sprawdź kompletność dokumentów i zawartość pakietu raportów.

Co staje się możliweDokumenty, zaległe płatności i następne zadanie są dostępne w tej samej przestrzeni firmy.

Podobny model sprawdzi się w usługach profesjonalnych, pracy z dużą liczbą dokumentów i portalach klienta.

Wykorzystaj ten model

02 / Wewnątrz systemu

Zaprojektowane wokół codziennej pracy.

Dokumenty z kontekstem

Dokumenty firmy, faktury, wyciągi i raporty mają osobne kategorie, podglądy oraz powiązane szczegóły.

Przejrzyste finanse

Rozdziel sprzedaż i zakupy, zaległe należności oraz płatności wymagające uzgodnienia.

Wspólny rytm miesiąca

Kalendarz, zadania i pakiety raportów pomagają przygotować dokumenty i komunikować się z biurem rachunkowym.

Asystent znający dokumenty

Czat AI pomaga analizować dostępne dane i odsyła do dokumentów źródłowych.

03 / Produkt z bliska

Poznaj interfejs.

Otwórz ekran, aby zobaczyć szczegóły.

Rzeczywiste interfejsy produktów z danymi demonstracyjnymi lub wcześniej opublikowanymi materiałami promocyjnymi.

Połączony ekosystem

Znane narzędzia. Lepiej połączony biznes.

Połącz znane programy z codzienną pracą firmy. Integracje dopasowujemy do Twoich procesów.

Subiekt 123

Faktury i kontrahenci

KSeF

Polskie e-faktury

Zakres integracji na zamówienie ustalamy dla Twojej firmy przed konfiguracją.

Porozmawiajmy o Twoich narzędziach

Nazwy i logotypy produktów należą do ich właścicieli.

Potrzebujesz podobnego procesu?

Porozmawiajmy o projekcie

Spokojniejszy miesiąc. Dla firmy i księgowości.